Hóa đơn nhà cung cấp

Trong khi thực hiện mua hàng từ nhà cung cấp, bạn có thể tạo hóa đơn nhà cung cấp trong mô-đun Kế toán Odoo hiển thị khoản thanh toán mà bạn cần thực hiện cho nhà cung cấp tương ứng. Hóa đơn nhà cung cấp sẽ ghi lại tất cả các chi tiết thanh toán của các giao dịch mua do công ty của bạn thực hiện từ nhà cung cấp. Khi bạn xác nhận đơn đặt hàng, bạn sẽ nhận được tùy chọn Tạo hóa đơn như trong hình bên dưới để tự động tạo hóa đơn nhà cung cấp tương ứng.

Chúng ta đã thảo luận về quản lý hóa đơn nhà cung cấp trong mô-đun Mua hàng. Hóa đơn nhà cung cấp được tạo như vậy cũng sẽ được ghi lại trong mô-đun Kế toán. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn Hóa đơn trong menu Nhà cung cấp trong mô-đun Kế toán. Như thể hiện trong hình bên dưới, bạn có thể quan sát các hóa đơn đã được tạo ở đây.

Người dùng có thể chọn chế độ xem Kanban hoặc Danh sách trên nền tảng này. Bản xem trước của chế độ xem danh sách bao gồm Số, Nhà cung cấp, Ngày lập hóa đơn, Ngày đến hạn, Mã phiếu, Hoạt động, Đã kèm thuế, Tổng số, Tổng số tiền tệ, Thanh toán và Trạng thái của từng hóa đơn nhà cung cấp.

Bạn có thể sử dụng Công nợ của tôi,Nháp, Đã vào sổ, Đã hủy, Để kiểm tra, Nhiệm vụ SDD, Chưa thanh toán, Đã thanh toán, Quá hạn, Công nợ chờ trả, Hóa đơn ngoại lệ, Ngày hóa đơn, Ngày kế toán và Ngày đến hạn làm bộ lọc cho các hóa đơn nhà cung cấp có sẵn. Có thể thêm các bộ lọc bổ sung bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm bộ lọc tùy chỉnh.

Các tùy chọn Nhóm theo mặc định khả dụng là Nhân viên kinh doanh, Trạng thái, Đội ngũ bán hàng, Trạng thái lập hóa đơn điện tử, Phương thức thanh toán ưa thích, Ngày lập hóa đơn, Ngày đến hạn và Người giới thiệu. Sử dụng nút Thêm nhóm tùy chỉnh để tạo nhóm tùy chỉnh mới theo tùy chọn.

Bạn có thể tải lên tham chiếu hóa đơn của nhà cung cấp bằng cách sử dụng nút Tải lên. Tạo hóa đơn nhà cung cấp theo cách thủ công có thể được thực hiện bằng nút Tạo. Một cửa sổ mới xuất hiện trên màn hình đề cập đến các chi tiết cần thiết liên quan đến hóa đơn.

Đề cập đến id của nhà cung cấp trong trường Nhà cung cấp và tham chiếu liên quan đến hóa đơn trong trường Tham chiếu hóa đơn. Bạn có thể tự động hoàn thành các trường còn lại của hóa đơn bằng cách chỉ định hóa đơn trước đây hoặc đơn đặt hàng liên quan đến hóa đơn này trong trường Tự động hoàn thành. Ngày lập hóa đơn có thể được đề cập trong trường Ngày lập hóa đơn. Ngày Kế toán hiển thị ngày mà các bút toán kế toán của hóa đơn này được cập nhật trong hệ thống. Trong các trường tương ứng, bạn có thể chỉ định Tham chiếu thanh toán, Ngân hàng nhận, Ngày đến hạn của hóa đơn và Nhật ký .

Các tab Chi tiết hóa đơn, Bút toán phát sinh và Thông tin khác giống với các tab của hóa đơn. Khi bạn hoàn thành tất cả các trường cần thiết, hãy nhấp vào nút Xác nhận để xác nhận hóa đơn. Trạng thái của hóa đơn sẽ thay đổi từ Nháp sang Đã vào sổ sau khi bạn xác nhận hóa đơn. Bạn cũng có thể quản lý các hóa đơn của nhà cung cấp từ Bảng điều khiển kế toán.

Bạn có thể tải lên hóa đơn của nhà cung cấp bằng nút Tải lên và tạo hóa đơn mới bằng nút Tạo thủ công. Có sẵn các tùy chọn để tạo và xem Hóa đơn, Giamr công nợ và Bút toán phát sinh. Sử dụng tùy chọn So khớp thanh toán, bạn có thể khớp hóa đơn và khoản thanh toán với bảng sao kê ngân hàng tương ứng.

Như chúng tôi đã đề cập, bạn có thể tạo tiền hoàn lại từ chính Bảng điều khiển kế toán. Bạn sẽ nhận được một nền tảng riêng trong menu Nhà cung cấp để tạo Tiền hoàn lại. Chúng tôi đã thảo luận về việc tạo ghi chú tín dụng của khách hàng. Trong cùng một phương pháp, bạn cũng có thể tạo ghi chú tín dụng của nhà cung cấp. Như thể hiện trong hình ảnh bên dưới, bạn sẽ nhận được tùy chọn Thêm ghi chú tín dụng trên hóa đơn.

Bạn có thể kích hoạt ghi chú tín dụng của nhà cung cấp bằng nút này. Các ghi chú tín dụng của nhà cung cấp này sẽ được ghi lại trong nền tảng Hoàn tiền có sẵn trong menu Nhà cung cấp.

Bạn có thể tạo khoản hoàn trả mới bằng cách sử dụng nút Mới.