• Trong menu Bán hàng của mô-đun CRM, bạn có thể tìm thấy tùy chọn Nhóm bán hàng cấp quyền truy cập vào nền tảng nơi tất cả các nhóm bán hàng được quản lý. Để quản lý hiệu quả khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động khác liên quan đến CRM, việc chỉ định nhóm bán hàng là rất cần thiết.

• Bằng cách nhấp vào ba dấu chấm dọc ở góc bên phải của mỗi tab nhóm bán hàng, bạn sẽ có thêm các tùy chọn để quản lý nhóm bán hàng tương ứng. Có các tùy chọn để xem Khách hàng tiềm năng, Cơ hội, Báo giá, Đơn đặt hàng và Hóa đơn được chỉ định cho nhóm cụ thể đó. Trong tùy chọn Mới, các thành viên của nhóm bán hàng sẽ có các tùy chọn để tạo Khách hàng tiềm năng, Cơ hội và Báo giá mới. Menu Báo cáo nâng cao có sẵn trên mỗi nhóm bán hàng sẽ hiển thị các báo cáo về Khách hàng tiềm năng, Cơ hội, Báo giá, Bán hàng, Hóa đơn và Hoạt động của nhóm tương ứng. Ngoài các tùy chọn này, bạn cũng sẽ có thể nhận được nút Cấu hình giúp bạn thực hiện các thay đổi trong nhóm bán hàng tương ứng.

Để tạo và quản lý các nhóm bán hàng mới trong mô-đun Odoo CRM, bạn sẽ có tùy chọn Nhóm bán hàng trong menu Cấu hình của mô-đun như trong hình trên. Danh sách các nhóm bán hàng đã được định cấu hình có thể được quan sát trên nền tảng này với các chi tiết về Tên của Nhóm bán hàng, Bí danh, Trưởng nhóm và Công ty.


• Sử dụng nút Tạo, bạn có thể định cấu hình một nhóm mới để quản lý các hoạt động bán hàng.