Cấu hình
Từ khóa liên hệ
Người dùng tạo xem danh sách các từ khóa liên hệ trong Cấu hình.
Trong cửa sổ tạo người dùng gán tên từ khóa, từ khóa cha (Nếu có), chọn màu đại diện và kích hoạt hiệu lực.
Danh xưng
Tạo các danh xưng để thuận tiện khi xưng hô với đối tác.
Ngành công nghiệp
Cửa sổ liệt kê các ngành công nghiệp phổ biến trong nền kinh tế, từ đó có thể gán cho khách hàng hoặc nhà cung cấp thuộc lĩnh vực nào.
Khu vực
Danh sách của Quốc gia, bang/ tỉnh, nhóm quốc gia được liệt kê tại Cấu hình > Khu vực hóa. Những thông tin này dùng để khai báo địa chỉ trong liên hệ.
Ngân hàng
Người dùng khai báo các ngân hàng và tài khoản ngân hàng của Công ty và nhân viên trong Công ty ở Cấu hình > Tài khoản ngân hàng.
Trong cửa sổ tạo ngân hàng, người dùng nhập tên, mã, địa chỉ, số điện thoại và email của Ngân hàng.
Trong cửa sổ tạo tài khoản ngân hàng, người dùng khai báo số tài khoản, chủ tài khoản, ngân hàng, loại tiền.