Ngân sách

Trong việc quản lý chi phí hợp lý và ưu tiên các hoạt động kinh doanh theo chi phí, ngân sách đóng một vai trò tất yếu trong quản lý kinh doanh. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ về các kế hoạch và chi phí cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác nhau trong một khoảng thời gian cụ thể. Để có được tính năng này trong mô-đun Kế toán Odoo của bạn, hãy chuyển đến menu Cài đặt và kích hoạt tùy chọn Quản lý ngân sách như trong hình bên dưới.

Sau khi kích hoạt tính năng này, bạn có thể vào menu Kế toán có sẵn trong thanh menu chính từ đó bạn sẽ có quyền truy cập vào nền tảng Ngân sách như hình bên dưới.

Người dùng nhận được Tên ngân sách, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Công ty, Người chịu trách nhiệm và Trạng thái của ngân sách đã tạo từ cửa sổ này. Để tạo ngân sách mới, bạn có thể sử dụng nút Tạo.

Chỉ định tên phù hợp cho ngân sách của bạn trong trường Tên ngân sách. Cùng với điều này, bạn có thể chỉ định một nhân viên quản lý và giám sát ngân sách này trong trường Chịu trách nhiệm. Khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc của ngân sách cụ thể này có thể được xác định trong trường Khoảng thời gian. Vì cơ sở dữ liệu này đang hoạt động dựa trên Công ty Hoa Kỳ, tên của Công ty có thể được nhìn thấy trong trường Công ty.

Giờ đây, bạn có thể thêm các dòng ngân sách của mình trong tab Dòng ngân sách bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm một dòng. Trong trường Vị trí ngân sách, bạn có thể chỉ định vị trí ngân sách của mình. Cũng có thể tạo vị trí ngân sách mới từ chính cửa sổ này. Khi bạn đề cập đến tên của vị trí ngân sách, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện như hình bên dưới.

Tại đây, bạn có thể thấy Tên và Công ty của vị trí ngân sách. Trong tab Tài khoản, bạn có thể thêm các tài khoản phù hợp cho vị trí ngân sách cụ thể này. Bằng cách nhấp vào nút Thêm dòng, Odoo sẽ mở một cửa sổ bật lên khác để chọn tài khoản.

Sau khi chọn các tài khoản cần thiết, bạn có thể nhấp vào nút Chọn.

Như bạn có thể thấy trong hình trên, Mã và Tên Tài khoản sẽ được hiển thị trong cửa sổ Vị trí Ngân sách. Bây giờ, hãy nhấp vào nút Lưu & Đóng.

Các mục kế toán được thêm vào tài khoản phân tích sẽ được tính là các mục phân tích trong Kế toán Odoo. Bạn có thể quản lý và tạo các mục phân tích từ menu Kế toán của mô-đun. Bằng cách nhấp vào tùy chọn Mục phân tích, bạn sẽ nhận được danh sách các mục phân tích đã được xác định cho các tài khoản phân tích khác nhau trong hệ thống của mình.

Bạn có thể quan sát Ngày, Mô tả, Tài khoản phân tích, Kế hoạch, Công ty và Số tiền của từng mục phân tích tại đây. Để dễ hiểu hơn, bạn có thể sử dụng tùy chọn Nhóm theo, Tài khoản phân tích sẽ cung cấp chế độ xem chi tiết về tài khoản phân tích với các mục phân tích cụ thể được bao gồm trong đó.

Điều này sẽ giúp bạn hiểu các mục được xác định trong mỗi tài khoản phân tích. Bạn có thể tự tạo một mục phân tích mới cho một tài khoản cụ thể bằng cách nhấp vào nút Tạo.

Trong trường Mô tả, bạn có thể đề cập đến tiêu đề cho mục phân tích mới. Trong các trường tương ứng, bạn có thể chỉ định Tài khoản phân tích mà bạn muốn thêm mục này vào, Ngày tạo và Công ty. Trong phần Số tiền, hãy chỉ định Số tiền, Tham chiếu, Đối tác, Số lượng, Sản phẩm và Đơn vị Đo lường trong trường tương ứng. Để biết chi tiết Kế toán, bạn có thể thêm Mục Nhật ký và Tài khoản Tài chính vào các khoảng trống nhất định. Sau khi bạn hoàn tất cấu hình, mục này sẽ được thêm vào tài khoản phân tích tương ứng.